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LED驱动IC决战性价比

发布者:topday   发布时间: 2010-09-01 09:13 浏览次数: :

  为拓展营运版图,国内奇美、友达两大面板龙头不单单供应面板给发光二极管背光源液晶电视(LED TV)品牌大厂,而是计划通吃LED TV背光模块市场,因此试图发展其背光模块事业,两大面板厂的垂直整合布局已从LED扩展至LED驱动IC

  不仅是国内面板大厂,三星(Samsung)、乐金(LG)两大韩系面板商亦早已展开旗下LED驱动IC布局。面对面板集团试图扶植所属的LED驱动IC 厂商,势将对独资型的LED驱动IC业者市占造成冲击,然面对大者恒大的态势,将考验独资型LED驱动IC供货商的体质与营运策略。

  LED驱动IC大者恒大态势成形 

  台积电、联电、鸿海、台达电、新奇美、友达等龙头厂商为掌握LED灯源和背光源模块关键组件,竞相部署旗下的LED驱动IC厂,未来科技与面板大厂势必优先下单给相关的LED驱动IC供货商,导致原本规模不大的LED驱动IC业者生存将面临更严峻的挑战。

  聚积产品开发处协理林荣宗分析,短期内,面板厂商LED驱动IC委外采购的比重仍高,未来变量则增多。

  聚积产品开发处协理林荣宗不讳言,面板大厂透过合资与投资积极展开旗下LED驱动IC制造商布局,往后将成为其首要的采购通路,对于独资的驱动IC业者确实形成不小的威胁。

  随着面板业者大力培植旗下LED驱动IC厂,加速LED驱动IC产业大者恒大的态势,以及国内LED驱动IC业者凭借高性价比优势急速扩张市占之下,国外半导体业者和小厂生存空间将受到压缩,如何突围将考验各厂的经营智慧。

  友达现已透过合资与转投资将达新微电子、旭耀及瑞鼎纳入背光模块垂直供应链,奇美亦藉由转投资使奇景光电成为供应链一员,林荣宗强调,现阶段各家LED驱动IC技术差异不大之下,通路与服务将为市场的致胜关键,然要建置健全的通路与服务需庞大的资金,尤其照明系统商家数动辄数百家以上,若要在通路与服务面面俱到,除非有科技或面板大厂当靠山,其他独资的LED驱动IC制造商口袋必须够深,才足可应付,因此小规模的LED驱动IC业者市场空间无疑将逐步遭受压缩,未来大者恒大的态势将更趋显著。

  面对科技与面板集团紧锣密鼓地扶植其LED驱动IC厂商,独资型的LED驱动IC业者亦相当关注大厂未来的策略动向,林荣宗认为,为分散营运与投资风险,面板厂商仍不会完全放弃委外采购,只是订单的比重上会有所调整,独资型LED驱动IC业者须强化技术、通路与服务能力,并扩张应用营运版图,才能占稳市场一席之地。

  广鹏产品计划资深经理许平育指出,广鹏将计划于2011年上半年推出侧光式LED TV搭配区域调光方案。

  不过,广鹏产品计划资深经理许平育指出,尽管面板大厂戮力培植旗下的LED驱动IC子弟兵,但观察目前面板大厂采购比重可知,独资型LED驱动IC业者的供货比例仍高出自制许多,显见面板大厂旗下的LED驱动IC制造商良率仍待提升。

  除了面板商之外,背光源模块、电源模块与电视品牌商亦试图分食侧光式LED TV市场大饼,彼此间维持着亦敌亦友的微妙关系,随着面板、LED TV品牌大厂竞相透过合资、转投资部署旗下LED驱动IC与电源供货商,以掌握背光源和电源模块关键组件,独资型LED驱动IC及电源商正积极拉拢背光源、电源模块厂、代工厂与面板厂(图3),站稳市场一席之地。

 

 LED驱动IC抢攻LED TV版图的三大通路

力抗LED TV大厂裙带 独资电源芯片商另辟蹊径 

  安森美台湾区总经理张道林透露,国内面板大厂对于安森美LED TV背光源模块电源芯片方案兴致颇高,惟囿于市场变化未明朗,迟迟未能下单。

  安森美(On Semiconductor)台湾区总经理张道林直言,若奇美、友达等面板集团的LED背光源转换器与线性LED控制器可自给自足,将逐步威胁国外LED驱动IC和电源芯片厂商的版图,然光宝集团转投资的力铭和台达电等电源和背光源模块厂向国外电源芯片商采购比重仍高。现阶段,功率因素校正 (PFC)、反驰式(Flyback)、交换式电源供应器(SMPS)等半导体组件技术仍掌握在快捷(Fairchild)、恩智浦(NXP)、安森美、德州仪器(TI)等外商手中。

  另一方面,台湾LED驱动IC厂商挟着面板大厂的雄厚通路与技术资源,如奇景、达新微电子、瑞鼎等,或者快速、敏捷的作战实力,如广鹏、聚积等,正迅速在韩国、日本、中国大陆与台湾LED TV市场攻城略地,并逐渐蚕食国际大厂的市占。但即便国内面板龙头对于自制LED TV背光源模块跃跃欲试,囿于技术与对于市场动向掌握度不够,仍倚赖委外的背光模块和电源模块厂,国外LED驱动IC商倾向与LED TV背光模块及电源模块厂保持紧密的合作关系,作为LED驱动IC和电源方案有利的出海口。张道林即指出,安森美将趁势向LED TV背光模块和电源模块祭出更完整侧光式LED TV背光源模块电源方案策略,拉高LED TV市场对于安森美的整体营收贡献。

  现阶段面板龙头的背光源模块策略尚未明朗之下,LED驱动IC和电源公司难以掌握未来发展,张道林谈到,面板大厂针对LED TV背光源模块电源方案,其涵盖的范畴仍是未知数,但未来的营运策略变化势将影响国外半导体业者的LED TV市场营收贡献,将为国外半导体制造商密切关注的重点。

  至于国内LED驱动IC厂商除要突围面板商所建立的裙带关系外,亦要与国外半导体业者竞逐LED TV商机,现凭借其强大的性价比优势,已成为国外芯片商的头号劲敌。

  挟性价比优势 台LED驱动IC商攻城略地 

  现阶段,观察全球前五大LED TV面板商多以国际LED驱动IC供货商为主要采购的对象,然随着台湾LED驱动IC业者性价比更具竞争力,国内外LED驱动IC业者的势力版图正在挪移,尤其主流侧光式LED TV技术益趋成熟之下,预期五大面板厂商对台湾LED驱动IC供货商的倚赖度将再提高。 许平育表示,过去三星、乐金、奇美、友达及夏普(Sharp)全球五大LED TV面板厂较倾向采用非台湾LED驱动IC厂商的产品,然在台商充分发挥其最擅长的性价比优势后,随即获得面板厂商青睐,至今,国内外LED驱动IC业者的势力消长已有明显变化。

  为了不让国外LED驱动IC制造商专美于前,广鹏即积极透过与LED TV电源模块供货商策略联盟,现已顺利打入韩国、台湾面板大厂供应链,许平育透露,除切入国内奇美的供应链外,广鹏旗下的LED驱动IC也已进入韩系面板大厂的导入设计(Design In)阶段。

  每年的第三、四季为面板大厂订定年度计划的时期,亦为导入设计的高峰期,因所有预算将在此时定案,为争取来年的订单,国内外LED驱动IC厂商无不摩拳擦掌,竞相于每年第三、四季前密集送样给面板客户抢订单,以确保来年的第三、四季产品可进入导入设计。许平育认为,在侧光式LED TV市场竞争激烈之下,为能在调降价格之下,同时又能兼顾毛利率,面板大厂应会优先选购高性价比方案,如此一来,外商恐逐渐丧失竞争力,台商则可逐步蚕食既有外商在LED TV驱动IC的市占。为巩固既有地盘,土洋大厂激战一触即发。

  继欧洲、北美、日本之后,中国大陆LED TV市场需求正在发酵,着眼于中国大陆后势潜力惊人,加上中国大陆LED TV品牌业者仍高度仰赖台湾面板供货商,因此,LED驱动IC业者正竞相透过与电源模块、代工厂结盟,卡位中国大陆LED TV商机。

  拉拢电源模块/代工厂 台LED驱动IC商登陆中国大陆

  阿瑟莱特总经理叶锦祥认为,由于现阶段LED TV电源和LED驱动IC架构尚未统一,LED TV客制化比重偏高。

  阿瑟莱特总经理叶锦祥透露,看好中国大陆即将取代北美成为LED TV最大宗的市场,因此已成为该公司大举布局的主力市场,日前,该公司LED驱动IC已顺利进入中国大陆LED TV品牌业者的导入设计时间。

  国内外LED驱动IC业者主要透过代工厂、电源模块与面板供货商打进瑞轩(Vizio)、三星、乐金、飞利浦(Philips)、奇美、东元等全球LED TV品牌大厂的供应链。广鹏产品计划资深经理许平育不讳言,相较于背光模块厂商,代工厂、电源模块与面板业者才是真正掌握LED TV背光源灯条决定权的厂商,因此成为LED驱动IC供货商锁定的目标客户群。

  有鉴于LED TV即将迈入成熟期,市场将难以避免削价竞争,王嘉瑜不讳言,相较于国外LED驱动IC业者,此时,台商成本优势将更加突显,尤其在晶圆代工厂60伏特高压制程逐一到位后,将使外商原先在高压制程的优势逐渐消失,恐加速冲击国外半导体业者的市占。在国内LED驱动IC大厂立锜高性价比攻势之下,已迅速瓜分意法半导体原先在三星LED TV高达80%订单量。

  为力巩其地盘,外商势必要改变市场战略,王嘉瑜强调,意法半导体将更专注于开发高压和高电流的LED驱动IC方案,以与台商的产品有所区隔。

  另一方面,为强化LED TV节能特性,王嘉瑜提到,三星、乐金韩系面板厂倾向采用120毫安的中功率LED驱动IC,意法半导体开发的LED驱动IC方案均具备省电模式,能在低负载条件下,使效能达到优化。

  不光是性价比的较量,为争取更多的客户订单,国内外半导体更比速度,王嘉瑜坦言,相较于国外芯片业者,台湾LED驱动IC厂商产品上市速度快,考虑送样品给客户动辄至少3个月以上的测试期,提早送样将更有利于抢得市场先机。

  随着LED TV竞争进入白热化,LED驱动IC市场战火亦跟着持续升温,显见在台商LED驱动IC性价比较佳、产品推出快速等优势下,国外半导体业者已备感威胁,除更将突显其技术层次与台商的差异化之外,国外LED驱动IC业者正戮力强化价格与产品快速上市的竞争力,遂使此两大要件亦将为国内外LED驱动IC业者势力消长的观察指标。事实上,台商并非省油的灯,近年来,应用于LED TV的LED驱动IC技术大有斩获,实力与国外半导体业者不分轩轾。另外,值得关注的是,有鉴于产业界大者恒大的态势已然成形,小厂如何在竞争对手环伺之下突围,杀出一条血路,抑或沦为被购并或者被市场淘汰的命运,亦待后续追踪。
 

  叶锦祥指出,阿瑟莱特的代工厂、电源模块与面板制造商三大客户群中,代工厂所占的比重最高,为争取客户的青睐,该公司提供LED驱动IC的完整方案,让代工厂可简化制造流程,产品快速上市。阿瑟莱特透过与代工厂商合作,由代工厂提供画面控制器板(Scaler Board),再搭配阿瑟莱特LED驱动IC,以及直流对直流(DC-DC)转换器等电源组件,提供整合背光源、系统电源、电视机主电源及面板电源的完整方案。

  有鉴于中国大陆面板厂商对于台湾面板的需求有增无减,因此广鹏凭借过去在电源模块业者经营的紧密关系,试图将营运版图延伸至中国大陆,许育平表示,该公司现已成功切进中国大陆LED TV品牌大厂的供应链中,并已有产品出货,部分为导入设计时间。

  面对台湾LED驱动IC业者来势汹汹,国外半导体厂商在LED TV的市场地位将受到威胁,因此势将更紧密掌握与三星、乐金、索尼(Sony)、Panasonic及夏普全球前五大电视品牌商的关系,其中由于日系厂商供应链较封闭,韩系大厂因而成为锁定的目标。

   投“韩”所好 LED驱动IC强打低价/省电

  三星侧光式LED TV掀起销售热潮后,吸引各大液晶电视品牌厂一窝蜂跟进,其中三星、乐金的出货比重已高达全球液晶电视约三分之一,势将成为LED驱动IC业者瞄准的重要客户群,LED驱动IC业者将主打低价格、低耗电方案,以争取韩系LED TV品牌大厂的订单。

  意法半导体模拟与感测组件技术市场营销部项目经理王嘉瑜表示,意法半导体主要客户群系锁定电源模块与代工厂。

  意法半导体(ST)模拟与感测组件技术市场营销部项目经理王嘉瑜(图6)表示,为加速扩张LED TV市场渗透率,看好侧光式方案将为大势所趋,因此韩系LED TV品牌龙头并不要求电视机画面的对比度,反而更重视制造成本、外观厚度与节能优势。

  即便LED驱动IC仅占LED TV背光源模块成本较少的比重,王嘉瑜指出,着眼于2011年LED TV市场将大打价格战,LED驱动IC的价格竞争力已被视为市场的致胜关键,现阶段,以十六条频道的侧光式LED驱动IC方案而言,单颗LED驱动IC报价仅有0.8~0.9美元,且往后价格仍将持续下跌。

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